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争夺电池“一哥”位置 紧随“宁王”LG新能源大手笔发力储能

浏览:     发表时间:2022-02-21 10:35:29 来源:证券日报网

锂电池板块再次“起飞”。在宁德时代持续释放利好的背景下,2月17日,锂电池概念股大涨,截至当日收盘,清水源、云天化等多股涨停,天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份等公司股价大涨。

    开年以来,锂电池板块异常热闹,板块一度低迷引发市场的激烈讨论,但同时龙头企业大动作不断。

    2月15日晚间,宁德时代发布了一份详细的投资者关系活动记录表。针对储能板块,宁德时代表示,公司与美国储能客户有过探讨,客户希望本土化供应,需综合考虑动力电池产能、客户需求、生产成本等因素再确定。

    近段时间以来,多家机构也发布研究报告表达了仍旧看好锂电赛道的观点。

    华安证券表示,此前锂电板块作为高成长赛道跟随市场风格出现调整,原因主要为交易、年后风格等资金面行为,以及碳达锋计划等情绪面影响,并非基本面变化,中长期看,锂电行业保仍持着高景气态势,依旧是最好的投资赛道,经过回调后板块高成长低估值迎来布局良机。

    紧随宁德时代,2月17日,全球锂电池龙头LG新能源(LGEnergySolution)大手笔收购案终于落地。

    据了解,LG能源正式收购日本电气股份有限公司(NEC)在美储能系统厂商NECEnergySolutions(NECES)100%股份,并将新设法人“LG新能源Vertech”,进军储能系统集成市场。

    LG新能源方面透露,如今全球储能系统市场不断扩大,已有越来越多的客户向电池厂商提出,需要储能系统集成解决方案。未来公司将自主构建大规模储能系统,不再受制于电池供应问题,更加及时响应客户需求。

    今年1月底,LG新能源正式上市。IPO为LG新能源募集折合约683亿元人民币。该公司计划在2025年前向其在韩国、波兰、美国和中国的电池工厂投资8.85万亿韩元,将产能提高近2倍,达到400千兆瓦时(GWh),募资主要用途是产能扩建和下一代全固态电池、锂硫电池技术研发。

    一直以来,全球动力电池市场由宁德时代和LG新能源主导,两大锂电池龙头不断PK争夺“一哥”的位置,双方都在积极扩大产能,还持续加大电池技术方面的创新。

    对于两大锂电池龙头不断发力储能业务,中钢经济研究院高级研究员胡麒牧向《证券日报》记者表示,看好双碳背景下全球能源结构调整过程中新增的新能源储能设备需求,其下游行业将远远不止新能源汽车。

    而仅仅是动力电池业务,也将长期处于高景气状态。

    中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示,2022年1月,我国动力电池装车量共计16.2GWh,同比上升86.9%,环比下降38.3%,实现同比大幅增长。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为7.3GWh和8.9GWh,同比分别上升35.2%和172.7%,环比分别下降34.0%和41.0%。

    其中,宁德时代以8.13GWh的装机量,位列排行榜第一名,而且宁德时代的市占率高达50.24%,占据了“半壁江山”。

    华福证券分析师表示,新能源汽车高景气度的持续,带动了动力电池的旺盛需求。以目前的动力电池产量,预计到2022年动力电池供需就达到了紧平衡关系,2023年后动力电池的供需紧张的状况将更加严重。综合来看,至2025年,预计锂电池总体装机需求在高速增长的新能源和储能的带动下能达到1731GW。

    北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔也告诉《证券日报》记者,宁德时代和LG能源作为两大锂电池龙头,资金雄厚,在市场需求旺盛的背景下,大概率会不断扩张加大市场占有率,电池公司布局储能在业务上也会更加平衡。

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